Virtuální asistentka pro finanční poradce

Finanční poradce je profese, kde finančník má hodně práce a má i hodně schůzek, jak dokážeme pomoci poradcům? Dokáže Virtuální asistentka zefektivnit jejich práci? 

Našim úkolem v Externí kanceláři je být pro naše klienty nejen úspora času, ale i pravá ruka, která umí být o krok napřed.

Pro naše klienty pracujeme také intuitivně, a pokud víme, že je potřeba něco udělat, uděláme to,  u poradců je to vždy individuální, s každým klientem si nastavíme jasně dané postupy a procesy naší práce.

Jak dokážeme pomoci ?

U poradců se zaměřujeme především na administrativní služby, vyřizování kalendářů a případně tvoření kalkulací a komunikace s klienty, kterou poradci během dne nestíhají. 

Kalendář, smlouvy a kalkulace

Kalendáře kontrolujeme klientům každý den, ale důležité je hlavně i ověřovat. Poradcům ověřujeme setkání, aby jejich cesty a přípravy nebyly zbytečné, komunikujeme se zákazníky pomocí emailu a domlouváme další nové schůzky. Kalkulace a přípravy smluv zvládneme i když nejsme s Vámi v kanceláří. 

Administrace a úkoly

Administrace je u poradců každodenní potřeba, pomáháme jim nejen s administrací ale také v CRM systému, které dokážeme a umíme zpracovávat. Úkoly si vždy zadáváme do systému, který klient používá ať je jeho práce efektivní. 

Fakturace

Tvorba faktur je běžný úkol, který zpracováváme dle pokynů klienta, v 90% chystáme faktury 1x měsíčně v daných softwarech, kde chystáme například přílohy, nebo výpočty fakturací. 

Support pro klienty

U všech poradců jsou činnosti velmi individuální ale vždy jsou se stejným cílem, efektivně pracovat a pomáhat klientům s jejich požadavky nebo problémy.

Co dalšího dokážeme pro finanční poradce?